00:00:01: On vient de vivre le meilleur trimestre de l'histoire de la Bourse américaine pour les semi-conducteurs en pleine guerre, avec un détroit stratégique d'étroits dormous qui est toujours plus ou moins à moitié bloqué.

00:00:12: Avec des missiles qui volèrent encore ce week-end et les indices.

00:00:15: eux ils s'en fichent complètement et se contentent de battre des records encore et encore.

00:00:20: Voilà aujourd'hui !

00:00:21: Je vais vous raconter comment on a réussi à faire plus que eighty-huit pour cent sur les semi-conducteurs en trois mois pendant que Papy Trump était en guerre avec Livon.

00:00:31: Et croyez moi, à la fin de cette vidéo, vous n'avez plus jamais regardé un graphique boursier de la même manière !

00:00:37: Ou peut être que oui finalement... Bienvenue donc dans ce Morning Bull Live où on est le premier juillet de l'année d'aujourd'hui.

00:00:42: On ferme des livres du premier semestre et j'ai énormément de trucs à vous racontez.

00:00:55: Cette émission vous est présentée par SwissQuote.

00:00:59: Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier.

00:01:02: C'est mon avis, mon analyse et parfois vos numéros du jour.

00:01:05: par contre si vous voulez comprendre la bourse là vous êtes au même endroit.

00:01:08: Bon on va commencer par le truc qui me rend complètement fou.

00:01:11: depuis trois mois vous le savez La guerre entre l'Iran et les États-Unis est terminée officiellement.

00:01:16: Pour là... Attendez, je vais être précis.

00:01:18: J'ai fait les calculs tout à l'heure.

00:01:19: Pour la, l'huit cent quatorzième fois depuis le dix-sept juin.

00:01:22: Le dix sept juin en Washington est Téhéran signe en grand pompe un accord, un protocole d'accord… Un mou comme ils disent !

00:01:29: Tout le monde respire.

00:01:30: et puis ce week-end robolote des échanges de tir parce qu'apparemment un bout de papier signé à Adoa ou à Burgundorf ça n'empêche personne de continuer à se foutre sur la gueule dans les Trois-de-Ramuse.

00:01:40: Ça on en a parlé hier mais aujourd'hui on a de nouvelles discussions indirectes qui reprennent au Qatar Indirect.

00:01:46: Ça veut dire que les émissaires américains, Whitcoff et Kushner rencontrent des médiateurs Qatari ?

00:01:52: Pas les Iraniens !

00:01:54: Les iraniens ont envoyé leur propre délégation dans le même pays au même moment et refusent tout contact direct avec les Américains.

00:02:01: On sent qu'on est bien partis.

00:02:03: Les gars sont dans le mêmes pays mais ils ne veulent pas se causer.

00:02:06: On dirait les consigrations d'avant-divorce avec mon ex-femme déjà qu'elle communiquait pas beaucoup donc... On a deux délégations dans le même hôtel, probablement qui refusent de se voir en face et qui se parlent par l'intermédiaire d'un troisième pays qui joue les traducteurs entre deux gamins fâchés dans une cour de récré parce qu'il y en a un qui a piqué des billes de l'autre.

00:02:24: Churchill doit tout simplement morderir dans son cimetière !

00:02:27: Et le pire dont tout ça?

00:02:28: personne ne s'en soucie vraiment.

00:02:30: car pendant ce temps les Indies américains viennent de boucler leur meilleur premier semestre depuis cinq ans... Alors parlons-en de ce semestre, parce qu'il est complètement dingue.

00:02:41: Si en janvier je vous avais dit que l'on allait avoir une guerre ouverte au Moyen-Orient à détroit stratégique à moitié fermée pendant des semaines d'inflation qui repart, des taux qui remontent ou qui vont remonter un yann qui se pète la gueule et un rendement du trente ans qui casse les cinq pour son empruntant... Et qu'ensuite ?

00:02:57: Ensuite !

00:02:58: Je vous avais demandé de parier sur la performance des indices américains.

00:03:03: Je suis quasiment certain que vous auriez tous, sortez absolument tous sans exception !

00:03:09: Sauf ce qu'ont les dons de double vision dans le futur.

00:03:11: Et bien Conénie !

00:03:12: Conény !

00:03:13: Le Dodge Ones booke donc son meilleur premier semestre depuis twenty-un plus huit virgule neuf pour cent, l'OSMP grimpe de neuf virgules six pour cent... ...le Nasdaq s'envole de douze.

00:03:23: mais attendez c'est sûr le deuxième trimestre que c'était encore plus indécent.

00:03:27: Bah je vous passe les chiffres, vous les connaissez.

00:03:28: Mais c'est surtout leur meilleur trimestre depuis l'année de l'an dernier.

00:03:32: Et en year d'an prochain, c'était quoi ?

00:03:34: C'était le rebond après le crash pandémique mondial.

00:03:37: Le pire choc économique depuis un siècle suivi d'un rebond monstrueux !

00:03:41: On est donc en train de comparer ça à un trimestre où on était en guerre avec Léon.

00:03:46: il faut admettre qu'il faut quand même vraiment le faire.

00:03:49: Mais, le vrai clou du spectacle dans tout ça, celui qui va vous scotcher au mur c'est le Sox, lundi se semi-conducteur !

00:03:55: Il vient de signer le meilleur trimestre de toute son histoire, plus... ...quatre-vingt-huit pour cent.

00:04:00: Vous avez bien entendu pas huit pour cents ?

00:04:05: de l'indice sont toutes dans le verre sur la période et once d'entre elles signent carrément leur meilleur trimestre jamais enregistrées, dans leurs histoires de société qui fait des semi-conducteurs.

00:04:15: On ne peut même plus appeler ça une bulle à ce stade !

00:04:17: Il faudrait presque appeler un sismologue.

00:04:20: Regardez, ça me disque plus de cent cinquante-huit pour cent en trois mois... Et sur douze mois ?

00:04:24: Plus quatre mille huit cent quatre pour cent !

00:04:27: Quatre mille huit cent quatre pour cent pour vendre de la mémoire flash.

00:04:31: Pas pour guérir le cancer, juste pour de la Mémoire Flash.

00:04:34: Macron nous fait du plus de cent quarante-deux pour cent.

00:04:37: sa meilleure performance trimestriale est vingt.

00:04:40: et puis Intel plus deux cent seize pour cent après l'annonce d'un contrat de fabrication avec Apple soufflé directement par Tonton Trump en personne.

00:04:48: Marvel plus deux cents pour cent.

00:04:49: AMD plus cent quatres.

00:04:50: vingt à six pour cent Et AMD franchit pour la première fois les neuf cent milliards de capitalisation boursière.

00:04:55: bref un carton plein et absolu sur tout secteur des semi-conducteurs.

00:05:01: Mais le détail, le plus avoué du trimestre ce n'est même pas une boîte de semi conducteurs qui nous le montre c'est la performance de Caterpillar.

00:05:10: Oui !

00:05:10: Le fabricant de pelto jaune que vous voyez sur les chantiers On n'en parle jamais et généralement tout le monde s'en fout de Catterpillar sauf qu'il y a depuis avril de l'demis vingt-cinq, CatterPillar est en rose de trois cents pour cent.

00:05:22: Cette année, Caterpillar à elle toute seule représente eighty-huit pour cent de la hausse du Dow Jones à l'affaire du mois de juin.

00:05:27: Alors pourquoi ?

00:05:29: Pourquoi on aurait pu se dire bêtement parce qu'il faut des peltos et des camions pour reconstruire les ronds ou l'Ukraine?

00:05:35: Ou qui faudra d'une matériel de chantier pour creuser profondes, pour trouver des métauras... Pour le mettre dans la batterie de la Ferrari Luce mais pas du tout que Nénie !

00:05:44: Ce n'est pas ça du tout.

00:05:45: c'est parce que qu'atterpillard vendent des générateurs électriques au centre de données qui font tourner l'intelligence artificielle.

00:05:52: Tout, absolument tout en ce moment finit par se reconnecter à LIA d'une manière ou d' une autre même les bulles deserts.

00:05:59: et pour qu'on ne dise pas que je fais que parler des gagnants il faut aussi dire qu'il y a une vraie qui a tombé à l'autre bout du tableau Une tweet s'effondre de quarante pour cent à cause du licenciement massif.

00:06:09: The Hittist plonge de trente-neuf pour cents parce que même si tout va bien, les propriétaires de chiens et de chats font aussi des économies.

00:06:16: Accenture se prend trente sept pour cent en un figure après la pire séance de toute son histoire est cognisante ce fait qu'il y a vraiment viré d'une hasse d'accent après plus vingt ans de présence dans l'indice technologique.

00:06:26: Le son est brutal et simple !

00:06:27: En deux mille six, si votre business repose sur des humains plutôt que sur des cartes graphiques vous êtes officiellement en voie de disparition Et vous êtes nuls aussi.

00:06:36: Maintenant, accrochez-vous parce qu'il y a un truc complètement contraintuitif qui s'est passé pendant ce trimestre.

00:06:41: On sort d'une guerre ouverte au Moyen-Orient dans des droits d'or où c'est techniquement fermé pendant les semaines.

00:06:45: et pourtant le pétrole vient de vivre son pire trimestre depuis l'année-née.

00:06:49: Bon d'accord il était beaucoup monté au premier trimestre donc on diront que c'était une normalisation.

00:06:54: mais bon le WTI cède trente-un vingt-cinq pour cent.

00:06:58: Pour finir à xxte-neuf cinquante, le brène défise de trente-huit-dégoutes quatre pour cent à septembre de l'une autre deux.

00:07:04: Et pourquoi ?

00:07:04: Parce que le marché a fait ce qu'il fait toujours.

00:07:07: Il a anticipé la paix bien avant qu'elle n'arrive vraiment.

00:07:09: et faites moi confiance !

00:07:10: La paix est de loin pas arrivée.

00:07:12: mais par contre on a continué à vendre du pétrole même quand cette paix s'est révélée être un protocole d'accord bancal entre deux pays qui continuent de se tirer dessus tous les week-ends.

00:07:22: Si si, vous verrez on leur parle lundi matin.

00:07:24: Et pendant ce temps là, l'or et l'argent eux ont pris une vraie claque.

00:07:27: Lors recul de treize vingt-quatre pour cent sa pire performance depuis deux mille treze.

00:07:31: L'argent défise de vingt et un pour cent ça pire depuis deux mil vingt.

00:07:34: Logique imparable quand le narratif passe de tout va exploser à tout va finir par s'arranger.

00:07:39: plus personne n'a envie de planquer son argent sous forme de lingo qui ne rapporte rien.

00:07:43: On préfère le mettre dans des fabricants de puce à mémoire qui prennent de cent cinquante pour cent tous les trois mois.

00:07:48: c'est beaucoup plus rentable Je reconnais, c'est juste beaucoup moins sûr en pourdormir la nuit mais ce n'est plus rentable.

00:07:54: Voilà donc le bilan express du semestre !

00:07:56: Les chips ont fait un carton, le reste c'était pas terrible, l'or s'a eu payé et le bitcoin... La stratégie est au bord du gouffre.

00:08:03: et Saylor qui avait déclaré qu'il mangerait ses parties intimes si le Bitcoin n'allait pas à cent cent mille, il cherche une recette de cuisine, juste au casou.

00:08:12: Bon, maintenant on va parler de Nike parce que c'est un cas d'école en ce moment et il s'est absolument savoureux.

00:08:16: Et je veux que vous comprenez bien le tour de passe-passe qui nous ont réalisé ces dernières heures.

00:08:21: Nike vient de publier un bénéfice par action de septembre de cents.

00:08:25: Le consensus attendait douze cents sur le papier.

00:08:27: C'était absolument un carton monumental !

00:08:30: Et ça fait encore passer les analystes pour des TOCA.

00:08:33: Sauf que si vous creusez à peine sous le communiqué de presse, il ne faut même pas creuser très fort.

00:08:38: Vous découvrirez que cinquante-deux de ces septembre deux cents viennent d'une simple remboursement fiscale liée aux droits de douane que la Cour suprême a invalidé cette année.

00:08:47: Nike n'a donc pas vendu plus de basket !

00:08:49: Nike a juste récupéré l'argent que Washington lui devait à cause d'un fiasco juridique sur les tarifs de Donald Trump lui-même... Le chiffre d'affaires recul de un pour cent.

00:08:59: Les ventes dans les propres magasins de la marque chute de sept pour cents, le titre traîne déjà au plus bas depuis douze ans après avoir perdu plus de trente-cinq pour cents depuis janvier.

00:09:08: La seule vraie bonne nouvelle c'est la coupe du monde.

00:09:11: Vingt-huit pour cent des produits Nike liés aux tournois sont déjà vendus contre sept pour cent pour Adidas.

00:09:16: Donc Nike sait toujours vendre des maillots et l'ajuste un peu plus de mal avant des baskets.

00:09:21: Petit clin d'oeil maintenant à Michael Burry, vous savez le type qui a shorté les subprimes en deux mille huit.

00:09:25: Immortalisé dans Two Big Shorts, bla-bla-bla on connaît l'histoire... Eh bien il vient d'annoncer sur son substack qu'il a ouvert des positions shortes sur Tesla à quatre cent seize dollars !

00:09:35: Sur Caterpillar, justement à mille soixante-un dollars.

00:09:38: Sur NVIDIA, à cent et une huit dollars.

00:09:40: Et sur l'itif des semi-conducteurs à six cent quarante trois dollars ainsi que sur Apply de matériel à sept cent vingt-neuf dollars.

00:09:46: Son Paris tout ce monde de lia et des semi conducteur est en train de gonfler, gonflez, gonflé une bulle qui va finir par exploser.

00:09:53: Le problème de Buri c'est qu'il a souvent raison sur le fonds et complètement faux sur le timing.

00:09:58: Ceux qui en finance revient exactement au même que d'avoir tort.

00:10:01: Mais bon ça fait toujours un joli titre de presse un mardi soir.

00:10:04: Après, il ne faudra pas non plus négliger le fait que Barry se trompe souvent sur le narratif mais il a quand même raison sur le fonds, plus tard !

00:10:11: Alors quand j'aurai une performance boursière qui est la sienne je reviendrai dire du mal en criant plus fort.

00:10:16: pour le moment je vais peut-être la fermer.

00:10:18: On va vite faire un petit détau pour la macro, parce que c'est important.

00:10:22: Les JOLTS, les ouvertures des postes aux États-Unis et les postes disponibles ressortent à sept virgules.

00:10:26: cent cinquante quatre millions au moins de mai, mieux qu'attendus au plus haut depuis deux ans.

00:10:30: Bonne nouvelle pour l'emploi !

00:10:32: Mauveste nouvelle pour ceux qui espéraient une baisse d'étaux rapide.

00:10:35: Et le PCA, l'indicateur préféré de La Fête, ressortera son plus haut niveau annuel depuis octobre de mille vingt trois.

00:10:40: De coupable... L'a flambé du pétrole pendant le pic du conflit iranien.

00:10:44: ...et la hausse des prix de la non voire informatique.

00:10:46: Oui!

00:10:47: Vous avez bien entendu, l'intelligence artificielle qui était censée rendre tout moins cher à terme est en train de faire grimper le prix de votre prochain ordinateur à cause d'une pénurie de puce mémoire qu'elle a elle-même provoquée.

00:10:59: Il y a à nous sauve d'un côté... et nourrit gentiment de l'autre.

00:11:02: Alors voilà où on est en ce premier juillet, un guerre qu'on nous a terminé depuis deux semaines mais qui continue de tirer des missiles le week-end, des négociations de paix ou personne ne se parle vraiment et des marchés qui s'en moquent totalement parce qu'ils ont déjà décidé depuis longtemps que tout finirait par s'arranger.

00:11:21: On vient donc de vivre la meilleure trimestre pour les semi-conducteurs américains en pleine guerre avec un détroit stratégique à moitié paralysé.

00:11:30: Si quelqu'un encore aujourd'hui vous dit que les marchés sont rationnels, faites-moi plaisir !

00:11:35: Envoyez lui cette vidéo.

00:11:36: Juillet commence statistiquement comme le meilleur mois de l'année pour des indices.

00:11:40: alors on va voir si l'histoire se répète aussi.

00:11:42: pour une fois la réalité géopolitique se rappelle enfin au bon souvenir de Wall Street.

00:11:48: Moi je vous dis à très vite pour la suite de cette histoire d'dang.

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00:11:54: si cette vidéo vous a ouvert les yeux partagez et commentez, bien sûr comme d'habitude.

00:11:59: Pour refaut je serai pas là demain matin mais de retour vendredi pour boucler la semaine depuis Montréal.

00:12:05: si j'arrive à quitter Ottawa pendant la fête nationale canadienne alors bon jeudi à tous et avant le redis bye-bye.

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